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CGG a bouclé son augmentation de capital de 350 millions d'euros

prix du petrole ParisParis: Le groupe français CGG, spécialisé dans le secteur en crise de l'extraction pétrolière, a annoncé mercredi avoir bouclé son augmentation de capital d'environ 350 millions d'euros, qui va lui servir à financer sa restructuration.
Cette augmentation de fonds propres, accompagnée d'une énorme décote par rapport au cours de Bourse de CGG, est destinée à financer la restructuration du groupe, lancée fin 2013 mais accélérée en novembre dernier en raison de l'effondrement des cours du pétrole.

Le montant final brut de l'opération s'élève à 350,58 millions d'euros et se traduit par la création de 531,19 millions d'actions nouvelles, a précisé CGG dans un communiqué. Ses actionnaires avaient approuvé cette recapitalisation le 11 janvier dernier.

"La demande totale s'est élevée à environ 343 millions d'euros, correspondant à un taux de souscription d'environ 97,8%", précise le texte.

Le solde des actions non souscrites, qui représente environ 2,2% du nombre total des actions nouvelles et 7 millions d'euros, sera cédé ultérieurement sur le marché par les banques ayant réalisé l'opération.

"Nous nous réjouissons de l'exécution de cette augmentation de capital qui s'est déroulée dans un contexte de forte volatilité des prix du brut", a déclaré le directeur général, Jean-Georges Malcor, cité dans le communiqué.

"Elle permet à CGG, de disposer en ce début d'année de plus de 780 millions de dollars de liquidités pour traverser cette crise longue et profonde à laquelle nous faisons face depuis fin 2013 et se repositionner vers des activités de géologie, géophysique et réservoir moins gourmandes en capitaux", a-t-il ajouté.

Frappée de plein fouet par les réductions drastiques des budgets d'exploration des grands groupes pétroliers face à la dégringolade des cours du brut, CGG avait annoncé en novembre une accélération de son plan de transformation.

Le groupe, qui a multiplié par neuf sa perte nette à 1,07 milliard de dollars au troisième trimestre 2015 et vu son cours de Bourse réduit de moitié l'an dernier, étudie également la possibilité de céder des actifs non stratégiques et s'est dit "ouvert" à l'idée d'un rapprochement avec un autre groupe, plus d'un an après avoir repoussé les avances de Technip.

A l'issue de l'opération, la banque publique Bpifrance et l'organisme de recherche IFP Energies Nouvelles, qui s'étaient engagés à souscrire à l'opération, détiennent ensemble 10,62% du capital de l'entreprise, a précisé en outre CGG.

(c) AFP


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