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Tullow Oil plonge à cause d'une augmentation de capital

prix du petrole LondresLondres: Le groupe pétrolier britannique Tullow Oil plongeait de 15% vendredi à la Bourse de Londres, après avoir annoncé l'émission de nouvelles actions pour l'équivalent de 700 millions d'euros, dans un environnement mitigé des cours de l'or noir.
Tullow Oil, qui se présente comme "la principale entreprise de pétrole indépendante en Afrique", a pris le marché par surprise vendredi matin, en publiant avant l'ouverture les détails d'une augmentation de capital.

Le groupe a expliqué qu'il allait émettre quelque 467 millions d'actions au prix de 130 pence l'unité, soit une réduction de 45,2% par rapport au cours de clôture du titre jeudi soir. Le groupe espère en tirer 607 millions de livres de recette (près de 700 millions d'euros).

Résultat, nombre d'opérateurs se sont précipités pour vendre les actions déjà émises de Tullow Oil, qui valent plus cher. Vers 11H40 GMT, le titre du groupe chutait de 15,72% et ne valait plus que 200 pence à la Bourse de Londres, où l'action est cotée au sein de l'indice des valeurs moyennes FTSE-250.

Le groupe explique avoir été confronté ces dernières années à la montée en puissance des producteurs américains de pétrole de schiste ainsi qu'à la hausse des coûts d'exploitation des puits en eau profonde. Ces évolutions défavorables se sont combinées à la chute des cours du pétrole observée en 2014, et qui n'ont repris qu'une partie du terrain perdu ces derniers mois pour évoluer désormais autour de 50 dollars le baril.

La dette de Tullow Oil a fortement augmenté, pour dépasser l'équivalent de cinq fois son bénéfice brut d'exploitation ajusté. L'augmentation de capital annoncée vendredi a pour objectif "de réduire de façon accélérée l'endettement pour améliorer la flexibilité financière et opérationnelle", a expliqué la direction du groupe.

Une assemblée générale des actionnaires le 5 avril doit toutefois donner son feu vert à l'opération et les nouvelles actions devraient commencer progressivement à être cotées à la Bourse de Londres le lendemain.

"Un manque de discipline au bon vieux temps des prix du pétrole élevé ont alourdi Tullow d'une dette importante, et même s'il a fait des efforts la remise à l'endroit de son bilan n'est pas terminée", a expliqué Neil Wilson, analyste chez ETX Capital.

"Les prix du pétrole sont de nouveau sous pression du fait d'un accord bancal à l'OPEP et d'une hausse de la production américaine de pétrole de schiste. Tullow va devoir espérer très fort qu'ils restent au moins autour de 50 dollars, sous peine de devoir retourner devant les investisseurs avec son écuelle", a-t-il ajouté.

(c) AFP

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