Montreal: L'offre d'achat hostile du groupe pétrolier canadien Suncor sur Canadian Oil Sands, qui venait à échéance vendredi, est prolongée jusqu'au 27 janvier, a annoncé Suncor.
Depuis le lancement de cette offre publique d'achat début octobre, les responsables de Canadian Oil Sands (COS) ont toujours appelé leurs actionnaires à ne pas apporter leurs titres à l'offre jugeant qu'elle sous-estimait l'entreprise.
Un appel entendu puisque Suncor a dû se rendre à l'évidence en annonçant, dans un bref communiqué vendredi soir, la prolongation de son offre.
Ce n'est pas surprenant que Suncor a échoué à obtenir le minimum nécessaire (d'actions) pour son offre compte tenu du soutien important reçu par Canadien Oil Sands de la part des gros actionnaires comme des plus petits, a indiqué Donald Lowry, président du conseil d'administration de COS.
Ce responsable a d'ailleurs indiqué rechercher d'autres alternatives comme la vente en totalité ou partielle à une tierce partie
Le 5 octobre, Suncor a proposé 0,25 action de ses propres titres pour une action COS, soit une valorisation de 4,3 milliards de dollars canadiens (2,8 mds d'euros). Avec la chute des cours des sociétés pétrolières en Bourse dans le sillage de la chute des prix du brut et de l'instabilité des marchés financiers, cette offre est maintenant valorisée autour de 4 mds de dollars CAD.
Afin de persuader les actionnaires de COS d'apporter leurs titres, Suncor a promis début décembre d'octroyer une augmentation de 45% de leurs dividendes.
Premier groupe pétrolier canadien, Suncor cherche à mettre la main sur le seul actif de COS, soit une participation de 36,7% dans le consortium Syncrude, le plus gros gisement de sables bitumineux de l'Alberta (Ouest).
Outre COS, ce consortium associe six autres compagnies pétrolières dont ExxonMobil, via sa filiale canadienne Imperial Oil avec 25%. Suncor possède déjà 12% de Syncrude.
Les réserves prouvées et probables de Syncrude totalisent 4,4 milliards de barils de pétrole, dont 1,6 milliard de barils pour COS. La production actuelle de Syncrude est d'environ 350.000 barils par jour.
Lundi, Suncor avait souligné que son offre représentait une prime de 44% pour les actionnaires de COS par rapport au prix de leurs actions avant le lancement de l'OPA. Nous ne pouvons pas consentir davantage de temps et d'argent pour cette offre, avait estimé Suncor, avant finalement vendredi de se donner près de trois semaines supplémentaires.
Cette OPA sur Canadian Oil Sands intervient alors qu'un mouvement de consolidation est en cours dans l'industrie des sables bitumineux de l'Ouest canadien, troisième réserve d'or noir de la planète, plombée par la chute des prix du pétrole.
mbr/mf
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(c) AFPCommenter Suncor prolonge à nouveau son OPA sur Canadian Oil Sands
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