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Comment investir dans le pétrole ?

Le pétrole est la matière première par excellence de ces 150 dernières années...

Cet or noir qui a permis l'incroyable évolution moderne que nous connaissons dans nos vies de tous les jours autant dans l'industrie que dans le transport, pour ne citer qu’eux.

Essentiel à notre niveau de vie, rare car limité, donc cher, le pétrole n’en demeure pas moins la ressource primordiale vers la transition énergétique nouvellement entamée.

Investir dans le pétroleNe vous y trompez pas : le baril n’a pas fini de surprendre dans les années à venir, tant dans ses niveaux de prix, ses variations à la baisse ou à la hausse ainsi que dans ses applications toujours plus nombreuses, voire nécessaires.

Pour toutes ces raisons, il est essentiel de comprendre comment investir dans le pétrole afin de ne pas rater, peut être, l’occasion du siècle dans l’avenir.

🔥 Tendances des prix du pétrole


Depuis l’aggravation du conflit entre la Russie et l’Ukraine au début de l’année 2022, les prix du pétrole n’ont cessé de baisser.

Cette chute des cours a été amplifiée plus récemment par la résurgence de l’épidémie de Covid-19 en Chine faisant craindre un ralentissement économique pesant sur la demande.

En parallèle, la stratégie de l’OPEP+ de baisser sa production de pétrole à l'approche de l'entrée en vigueur de l'embargo européen sur le brut russe, le 5 décembre prochain, pourrait bien participer au redressement des prix du pétrole.

L'offre mondiale de pétrole est donc sur le point de se resserrer considérablement en décembre, la Russie étant le plus grand exportateur de pétrole au monde.

Autre point important, le plafonnement des prix du pétrole Russe envisagé par l’Union Européenne qui devrait prendre effet bientôt.

En retour, la réaction de Moscou consistera à ne plus livrer de pétrole aux pays qui mettront en place un tel plafonnement. Ceci aura pour effet de restreindre davantage ses exportations et pourrait amener à une nouvelle hausse des prix du baril.



⛽️ Les prévisions des cours du pétrole


Pour les industriels comme pour les investisseurs, le moment n’a jamais été aussi propice pour investir dans le pétrole, les prix étant relativement bas par rapport à leurs niveaux les plus hauts de l’année.

En effet, le 6 mars dernier la référence mondiale du pétrole, le baril de Brent BRENT Le Brent ou brut de mer du nord, est une variation de pétrole brut faisant office de référence en Europe, coté sur l'InterContinentalExchange (ICE), place boursière spécialisée dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le premier standard international pour la fixation des prix du pétrole., avait frôlé les 140 dollars, se rapprochant de son record absolu de 147,50 dollars datant de juillet 2008.

Prix du pétrole Brent de mars à novembre 2022

Au moment d’écrire ces lignes, le Brent BRENT Le Brent ou brut de mer du nord, est une variation de pétrole brut faisant office de référence en Europe, coté sur l'InterContinentalExchange (ICE), place boursière spécialisée dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le premier standard international pour la fixation des prix du pétrole., pétrole de la Mer du Nord, se négocie autour de 86 $, tandis que le WTI WTI Le West Texas Intermediate (WTI), aussi appelé Texas Light Sweet, est une variation de pétrole brut faisant office de standard dans la fixation du cours du brut et comme matière première pour les contrats à terme du pétrole auprès du Nymex (New York Mercantile Exchange), la bourse spécialisée dans l'énergie., la référence américaine, se situe aux environs de 78 $. Pour le Brent BRENT Le Brent ou brut de mer du nord, est une variation de pétrole brut faisant office de référence en Europe, coté sur l'InterContinentalExchange (ICE), place boursière spécialisée dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le premier standard international pour la fixation des prix du pétrole., cela représente une baisse d'environ 40 % par rapport à son plus haut de l’année.

Mais alors comment profiter de ces perspectives de hausse fulgurante des prix à venir ?

Il existe plusieurs instruments permettant d’investir dans l’or noir, voyons ensemble dans ce guide les options qui s’offrent à vous.




🛢️ Les 5 façons d’investir dans le pétrole


En raison de l’énorme consommation d’énergie au quotidien, le pétrole est une ressource cruciale pour la plupart des pays du monde.

Malgré la popularité grandissante des énergies renouvelables, 81 % de l’énergie globale proviennent encore des combustibles fossiles.


Plusieurs options s’offrent aux investisseurs lorsqu’il s’agit d’acheter ou de vendre cette ressource tant convoitée. Parmi les instruments existants, chacun se distingue par son niveau de risque et son accessibilité. Il y a l’achat de contrats futures au niveau de bourses dédiées, la simple spéculation avec les CFD sur le pétrole , ou encore l’achat d’actions de compagnies pétrolières en bourse.

Pour un investisseur particulier, les instruments les plus accessibles sont les CFD, les ETF ainsi que les actions de sociétés pétrolières.



1. Les CFD

Les CFD ou Contracts For Difference (contrats pour la différence) sont l’un des produits dérivés les plus populaires pour investir dans le pétrole. Un CFD est un contrat noué entre l’investisseur et son courtier en ligne, qui permet de spéculer à moindre coût.

Le trading des CFD sur le pétrole est notamment convoité du fait qu’il nécessite peu de capital. Il existe des courtiers qui vous offrent cet instrument avec un dépôt de seulement 50 €. De plus, les CFD conviennent parfaitement aux spéculateurs à court terme.

Les principaux avantages du trading de CFD sont la possibilité de vendre le WTI WTI Le West Texas Intermediate (WTI), aussi appelé Texas Light Sweet, est une variation de pétrole brut faisant office de standard dans la fixation du cours du brut et comme matière première pour les contrats à terme du pétrole auprès du Nymex (New York Mercantile Exchange), la bourse spécialisée dans l'énergie. ou le Brent BRENT Le Brent ou brut de mer du nord, est une variation de pétrole brut faisant office de référence en Europe, coté sur l'InterContinentalExchange (ICE), place boursière spécialisée dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le premier standard international pour la fixation des prix du pétrole. à tout moment, ainsi que l’effet de levier.

Par exemple, si votre courtier CFD vous offre une marge de 5 % sur un contrat, cela implique que vous ne devez déposer que 5 % de la valeur nominale de la transaction que vous souhaitez ouvrir, le reste étant couvert par le courtier. Dans ce cas, si vous voulez ouvrir une position de 1 000 € de pétrole brut, vous n’aurez besoin que de 50 € pour entamer la transaction.

2. Les actions de compagnies pétrolières

Une compagnie pétrolière est une société dont l’activité principale est liée à l’exploitation du pétrole. Pour celles qui sont cotées en bourse, la fluctuation des cours de leurs actions est en général étroitement liée à celle des prix du pétrole.
Investir dans ces actions revient donc à investir indirectement dans le pétrole.

Les 3 plus grandes sociétés d’exploitation pétrolière sont :
Aramco (Arabie Saoudite), qui est depuis peu cotée à la bourse de Riyad.
Sinopec, une compagnie chinoise cotée à Hong Kong, à Shanghai et à New York.
Royal Dutch Shell, ou plus simplement Shell, la compagnie anglo-néerlandaise.

En Europe, on retrouve Total Energies (France) et Glencore (Suisse) parmi les géants.

Il convient toutefois de noter que d’autres facteurs spécifiques du secteur pétrolier, ou facteurs internes aux compagnies peuvent affecter leurs actions.

Les actions de sociétés du secteur pétrolier peuvent être achetées directement en bourse, par l’intermédiaire de courtiers en ligne. Un compte PEA (pour les actions de sociétés européennes) ou un compte-titres (pour toutes les actions) permettent d’accéder facilement à ce marché.

Par ailleurs, il existe des CFD sur les actions du secteur pétrolier.

Il est encore plus facile de spéculer sur le pétrole à travers cet instrument, accessible par un simple compte de trading chez un courtier CFD.

Par exemple, un CFD sur l’action de Total Energies permet de spéculer sur son cours, sans posséder le titre en question.

3. Les ETF sur le pétrole

Les fonds négociés en bourse ou ETF (Exchange-Traded Funds) sont une autre option pour investir dans le pétrole. Un ETF est un panier de valeurs, dont le but est de répliquer un indice ou autre sous-jacent, tel que les matières premières. Ils sont émis par ce que l’on appelle des promoteurs, qui ne sont rien d’autre que des sociétés de gestion d’actifs.

Les ETF sont cotés en bourse et peuvent être achetés comme une action. Le principal avantage qu’il y a à négocier les ETF sur le pétrole est que ceux-ci permettent de se diversifier et de pondérer le risque lié à la négociation des actions individuelles, qui peuvent être très volatiles.

Les ETF sur le pétrole peuvent être constitués exclusivement de contrats à terme sur le pétrole, c’est-à-dire directement exposés à la fluctuation des prix du pétrole. Ils peuvent aussi être constitués d’actions de compagnies du secteur pétrolier, ou d’un mélange de contrats et d’actions. D’autres types d’actifs peuvent aussi faire partie du panier.


Nous avons jusque-là vu les instruments les plus accessibles à l’investisseur particulier.
Voyons à présent des produits dérivés du pétrole un peu plus complexes.


4. Les contrats à terme (futures)

Les futures sont considérés comme l’un des moyens les plus directs de négocier le pétrole. Lorsque l’on parle d’investir dans le pétrole, on pense en premier lieu aux futures du WTI WTI Le West Texas Intermediate (WTI), aussi appelé Texas Light Sweet, est une variation de pétrole brut faisant office de standard dans la fixation du cours du brut et comme matière première pour les contrats à terme du pétrole auprès du Nymex (New York Mercantile Exchange), la bourse spécialisée dans l'énergie. et du Brent BRENT Le Brent ou brut de mer du nord, est une variation de pétrole brut faisant office de référence en Europe, coté sur l'InterContinentalExchange (ICE), place boursière spécialisée dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le premier standard international pour la fixation des prix du pétrole..

Un future sur le pétrole est un contrat qui donne le droit d’acheter du pétrole au baril, à un prix et à une date future prédéfinis. Dans le cadre de ce contrat à terme, l’acheteur et le vendeur sont tous deux obligés de remplir leur part de la transaction à la date spécifiée.

Les futures sur le pétrole sont les contrats à terme les plus négociés des marchés de matières premières. Ils sont donc particulièrement liquides et conviennent aux investisseurs institutionnels négociant de gros volumes.

Les futures sont négociés par l’intermédiaire de courtiers qui vous donnent accès aux bourses de contrats à terme sur le pétrole tel que l’Intercontinental Exchange (ICE) ou le New York Mercantile Exchange (NYMEX).




5. Les options

Les options sont des produits dérivés assez proches des futures. Avec une option sur le pétrole, vous payez une prime pour le droit (et non l’obligation) d’acheter ou de vendre une quantité définie de pétrole à un prix déterminé, pendant une période donnée.

Les options sur le pétrole ne sont pas dérivées du pétrole lui-même, mais elles sont des options sur les contrats à terme du pétrole. Ce sont donc des « produits dérivés de produits dérivés ».


🔎 Les meilleures plateformes pour investir dans le pétrole


Afin d’investir dans le pétrole, il vous faudra passer par une plateforme boursière permettant l'accès aux marchés pétroliers.

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Avertissement: comme dans tout investissement, vous êtes exposé à un risque de perte de capital lorsque l'évolution du marché n'est pas en votre faveur. Soyez prudent.

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