Paris: Maurel et Prom est en passe de concrétiser son souhait de longue date de convoler: la compagnie nationale pétrolière indonésienne Pertamina va devenir son principal actionnaire en rachetant une participation de près de 25%, avant le lancement envisagé d'une offre publique d'achat sur la totalité de son capital.
Pertamina va racheter la part de
24,53% détenue par Pacifico, la société du président de Maurel et Prom, Jean-François Hénin, au prix de 4,20 euros par action, ce qui valorise le groupe français à au moins 822 millions d'euros, contre 556,7 millions vendredi à la clôture de la Bourse de Paris.
Ce montant est assorti d'un complément de 0,5 euro par action qui sera payé si, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, le
prix du baril de Brent dépasse
65 dollars durant l'ensemble des jours de cotation sur une période de 90 jours calendaires consécutifs.
A l'issue de la réalisation de l'opération et sous réserve d'une recommandation positive du conseil d'administration de Maurel et Prom, Pertamina s'est engagée à déposer, aux mêmes conditions, une offre publique volontaire portant sur l'ensemble des titres de Maurel et Prom, a indiqué l'entreprise indonésienne dans un communiqué commun avec Pacifico.
Dans un communiqué distinct, Maurel et Prom a dit prendre acte de l'accord conclu entre les deux sociétés. La cotation du titre du groupe était suspendue lundi matin à la Bourse de Paris.
Maurel et Prom réunira son conseil d'administration d'ici la réalisation de la transaction afin d'en analyser les termes et les conséquences pour la société et l'ensemble de ses actionnaires, a indiqué le groupe sans donner de calendrier.
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Un pied de plus en AfriqueDétenu à
38% par des actionnaires individuels et à
28% par des institutionnels à fin janvier, Maurel et Prom n'a jamais fait secret de son désir de convoler pour assurer sa compétitivité et participer à une concentration qu'elle juge inéluctable dans le secteur pétrolier.
Ce souhait, répété à l'envi ces dernières années, est devenu d'autant plus prégnant que le marché pétrolier s'est dégradé avec une dégringolade des cours de l'or noir sous la pression d'une offre excédentaire.
La faiblesse des prix pèse d'ailleurs sur les résultats de la compagnie française, qui a basculé dans le rouge en 2015 et a abandonné son activité d'exploration jusqu'à des temps meilleurs.
Après l'absorption de son ancienne filiale nigériane MPI en 2015, Maurel et Prom avait ainsi indiqué que le groupe continuerait à étudier les partenariats possibles pour se développer et affronter cette période difficile.
En ce qui concerne Pertamina, présent dans le pétrole et le gaz mais aussi le développement des énergies renouvelables, l'opération participe à la volonté du groupe public de poursuivre son développement au-delà des frontières indonésiennes.
Déjà présent an Algérie, en
Irak et en Malaisie, il renforcera sa présence en Afrique, plus particulièrement au Gabon et en Tanzanie, où Maurel et Prom concentre l'essentiel de son activité.
Ce projet s'inscrit dans le cadre des cinq axes de développement de Pertamina visant à étendre son empreinte géographique à l'international, a déclaré Wianda Pusponegoro, vice-présidente Corporate Communication du groupe.
Cette étape stratégique significative démontre l'engagement de Pertamina en vue d'assurer la sécurité d'approvisionnement en énergie de l'Indonésie, a-t-elle ajouté.
Le président du parapétrolier français Bourbon, Jacques de Chateauvieux, s'était également dit ouvert à des rapprochements ou des partenariats pour compléter son offre, dans un entretien en mai à l'AFP.
(c) AFPCommenter Désireux de convoler, le pétrolier Maurel et Prom va passer sous pavillon indonésien
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